证券之星数据核心遵循近三年颁布的研报数据揣度，邦泰君安刘越男推敲员团队对该股推敲较为深远★，近三年预测正确度均值为10.84%，其预测2023年度归属净利润为赢余2.87亿，遵循现价换算的预测PE为16.5★。
信达证券股份有限公司范欣悦近期对兰生股份实行推敲并颁布了推敲呈文《公司深度呈文：内展龙头，内生安定，外延可期》，本呈文对兰生股份给出增持评级，此刻股价为8.96元。
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该股近来90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构方向均价为15.08。
兰生股份(600826)背靠上海邦资委★★， 置入优质会展资产。 集团会展生意最早可追溯到 98年★★， 20 年 10 月兰生股份完结宏大资产重组， 转型为以会展为主开业务的上市公司。 公司具有会展业全家当链资源★★， 生意涵盖展览结构、 展馆运营、 聚会勾当赛事、 会展效劳等， 整年主办信达证券：予以兰生股份增持评级、 承办近 30 场展会， 近100 万平方米展会范畴★， 效劳 130 万人次观众。坐拥稀缺展馆资源， 打制会展业全家当链。 公司具有会展业全家当链资源， 生意紧要涵盖展览结构、 展馆运营、 聚会勾当赛事、 会展效劳等。会展集团依靠着雄厚的组展办会体验和充满的资源上风， 主办、 承办了诸众首要展会★★。 公司具有上海世博展览馆的运营拘束权， 承担对外出租展位及供给场馆配套效劳， 同时承办大型聚会及赛事勾当信达证券：予以。存量展会影响力强， 增量掀开发展空间★。 公司现有展会品牌力较强， 公司主办、 承办 4 个邦际展览业协会（UFI） 认证展会★， 上海邦际广告印刷包装纸业展、 上海邦际绿色修筑筑材展览会衔接众年荣获“上海邦际品牌展” 称谓， 具备行业影响力。 公司主动促进焦点生意品牌区域性复制战术， 诈欺现有 IP 向省外扩张★， 打制内生增加弧线。 近年来公司外延扩张一连落地， 先后拓展了东莞惠智协展览、 上海它布斯等优质展会， 拓展电子及消费行业展览★， 掀开发展空间。疫后苏醒弹性大★★。 23 年 3 月起邦内会展全部苏醒★， 公司前三季度竣工收入 9.6 亿元、 同增 355.7%。 会展结构为公司紧要收入原因， 会展结构生意收入占比正在 55%支配； 展馆运开业务为公司进献安定收入原因， 收入占比 10~15%。 疫情岁月因为收入组织转移带来具体毛利率震动较大，23 年公司生意全部复原， 前三季度具体毛利率达 25.9%★★， 超疫情前秤谌。 23 年前三季度★★， 用度获得昭彰革新， 出卖用度率大幅下滑 13.4pct至 3.6%， 拘束用度率大幅下滑 28.9pct 至 11.3%， 财政用度率大幅下滑3.6pct 至 1.5%。 归母净利率大幅回暖， 23 年前三季度， 归母净利率达25.2%★★。邦内展会全部苏醒， 以政府机构以及外资为主。 近年， 邦度不绝出台利好会展行业生长计谋， 尤其疫情之后， 各地纷纷出台会展利好计谋★。20~22 年受疫情影响， 寰宇展览面积与展览数目骤减兰生股份增持评级， 23 年 3 月起寰宇展会全部苏醒。 据商务部统计， 1 月至 7 月中邦境内专业展馆举办展览勾当共计 2275 场， 较疫情前的 19 年同期增加 19.1%， 展览面积达 5335.5万平方米， 较 2019 年同期增加 28.7%。 邦内展会紧要以政府机构以及外资为主。 遵循 19 年中邦展览数据统计呈文★★， 我外洋资机构办展面积最大， 占比达 29%； 其次为政府机构， 占比达 19%。投资发起： 邦内展会强势苏醒， 发动公司事迹超预期， 公司 23 年前三季度竣工归母净利润 2.4 亿元， 同比大幅扭亏， 扣非后归母净利润 1.6 亿元★， 个中约 1.1 亿元为主开业务进献。 行动邦内会展龙头★★， 咱们看好公司现有展览的上风身分以及展馆的稀缺属性， 其它收购、 团结办展希望进献第二增加弧线。 初次掩盖， 赐与“增持”评级。危害提示： 宏观经济对会展行业的影响； 人才流失的影响； 场馆及赛事资源供应的影响； 金融墟市下行的影响。
